三十年代上海滩，一个舞女同时周旋于黑帮老大和穷画家之间，用身体和谎言建起一座空中楼阁。
1930年代的上海，舞厅头牌“猫姐”风情万种，是黑帮老大陈爷的禁脔，但暗中资助穷画家阿木画画。陈爷给她洋房珠宝，阿木给她画肖像和虚无的希望。猫姐在两个男人之间如猫般游走，利用陈爷的钱养着阿木，又用阿木的画在陈爷面前营造文艺情人设。她骗陈爷说怀了他的孩子，转头又对阿木说孩子是他的。最后谎言爆炸，陈爷要杀阿木，猫姐用身体挡住枪口。临死前她说：“这辈子我只爱过一只猫，那就是我自己。”阿木用她的血画成了那幅《多情猫》，陈爷烧了画，独坐舞厅到天亮。
邵氏风月片中的异色经典，情色只是外壳，内核是对人性自私的冷酷剖析。女主角的表演妖而不俗，将一个可恨又可怜的女性形象刻入骨髓。结局没有救赎，只有彻底的幻灭，后劲极大。
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