在格鲁吉亚保守的偏远山区，一名年轻男护士和一名男卡车司机秘密相爱，他们唯一的庇护所是山谷中的破旧教堂。
格鲁吉亚的深山里，男护士乔治每天照顾着村里的老人，同时偷偷和卡车司机阿奇尔约会。在这个恐同的东正教山村，他们的恋情一旦曝光就是死罪。两人只能在暴风雪时的废弃教堂里见面。乔治渴望离开，去第比利斯生活；阿奇尔却因为父母和农场的牵绊无法离开。乔治的父亲突然中风，乔治在照顾父亲时，父亲发现了儿子的秘密，从此用沉默和排斥折磨他。阿奇尔为了筹钱私奔，卷入走私生意，最终在雪夜的山路上翻车身亡。乔治在埋葬爱人的那一夜，当着全村人的面，在十字架下点燃了卡车残骸，然后独自走下乔治亚的山坡，消失在茫茫的云雾中。
这是一部极其压抑的写实主义电影。导演用冷色调的长镜头捕捉了高加索山脉的壮丽与残酷。两位男主角的表演克制而充满张力，几乎没有亲密戏份，但眼神交汇时的火花足以让人心碎。影片对宗教、传统与个人情感的冲突描绘得入木三分。
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